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【央视新闻客户端】

专题：2026基金一季报：电力
、AI应用成共识，资金大进大出“网红基”遇冷！张坤、葛兰等最新布局出炉 一季度绩优公募基金重点布局的行业呈现典型的“哑铃型 ”特征
。业绩领先的基金要么押注科技创新——芯片 、AI
、商业航天、人形机器人；要么重仓HALO资产——有色金属 、化工
、煤炭、油气 、电力电网设备、新能源储能等。 但具体到明星基金经理 ，一季度调仓路径却千差万别
，降仓与加仓并存，科技与消费各有拥趸 。 绩优基金呈哑铃型特征 Wind数据显示 ，2026年一季度公募基金总份额由年初的32.04百亿份增至32.73百亿份，增幅约2.14%；但总规模从37.67万亿元降至37.53万亿元
，微降0.38%
。 格上基金数据则显示，主动权益基金中 ，普通股票型份额减少约118亿份
，偏股混合型增加约117亿份，灵活配置型减少约69亿份。 其中 ，主动偏股型基金重仓股中
，A股占比86.1%，港股占比13.9% ，港股占比环比下降2.3个百分点 。 格上基金研究员关晓敏指出
，基金持仓风格边际转向中小盘：中证500占比上升1.2个百分点至22.2%，中证1000占比上升2.2个百分点至13.6%
。 关晓敏介绍 ，行业层面
，一季度公募基金重仓电子
、电力设备、通信等板块。 其中，公募主要加仓通信 、电力设备 。一方面 ，因AI算力产业链核心受益的光模块获重点加仓，另一方面
，新能源与AI电力双轮驱动带动电力设备景气度提升。 与之相对，一季度公募基金对电子
、汽车减仓较多 ，主要是前期涨幅较大带来获利了结压力
。 关晓敏表示
，这背后是，“一季度 ，在AI产业链主导的周期下
，AI电力+AI硬件成为公募基金核心主线
”。 前海开源首席经济学家杨德龙指出，一季度业绩领先的公募基金重点布局的行业呈现典型的“哑铃型”特征 。一端是科技创新——芯片半导体、人工智能 、算力算法
、商业航天、人形机器人等 ，代表“十五五 ”规划纲要重点支持方向；另一端是HALO资产（重资产 、低淘汰性）——有色金属
、化工、煤炭 、油气
、电力电网设备、新能源储能等
，构成AI时代的基础设施
。 明星基金经理调仓路径分化 明星基金经理在一季度的操作出现明显分歧：有人大幅降仓，也有人逆势加仓；有人砍掉AI算力转向新能源锂电 ，也有人全线建仓贵州茅台押注消费复苏。 降仓避险派中
，兴证全球基金基金经理谢治宇备受关注 。他管理的3只基金股票仓位均下降超8个百分点，比如 ，其代表作兴全合润从92.52%降至83.73%，创2016年以来最低
。谢治宇在季报中解释
，3月海外冲突导致风险偏好回落，但全年AI发展与经济企稳仍是主线。 另一位兴证全球基金基金经理乔迁管理的两只基金一季度也明显降低股票仓位 ，其中
，兴全新视野仓位从年初92.10%骤降至65.99%，下降26个百分点 。此外 ，易方达基金基金经理陈皓旗下8只基金股票仓位降幅均超5个百分点；中欧基金基金经理周蔚文 、工银瑞信基金基金经理赵蓓旗下的基金均下调股票仓位；中欧基金基金经理葛兰、汇添富基金胡昕炜旗下也有部分基金股票仓位出现较大下调
。 逆势加仓派中
，万家基金基金经理莫海波旗下6只基金全面加仓，比如万家新兴蓝筹仓位从70%提至88% ，万家臻选从73%加至85%。从加仓方向来看
，值得关注的是其代表作万家品质生活首次买入贵州茅台13.87万股
、买入牧原股份431.32万股 。 交银施罗德基金基金经理何帅一季度也大幅加仓，旗下4只基金仓位均增加超10个百分点 ，去年四季度重仓白酒、医药
，今年一季度转向AI算力 、半导体，理由是Agent将大量渗透工作流 ，拉动算力需求
。 此外，大成基金的基金经理刘旭旗下两只基金一季度股票仓位上升超10个百分点；广发基金的基金经理李耀柱旗下一只基金股票仓位也上升超7个百分点。 调仓方向的分化同样明显 。 科技股方面
，‌信达澳亚基金基金经理冯明远大幅减持AI算力与消费电子相关个股，转向新能源锂电。以信澳智远三年为例 ，仅剩华勤技术
、华海清科是去年末重仓品种
，其中，华勤技术遭减持78.91% ，歌尔股份、兆易创新 、中际旭创等淡出前十；取而代之的是恩捷股份
、德方纳米、璞泰来 、湖南裕能等锂电材料标的
。 睿远基金基金经理傅鹏博
、朱璘则保持高仓位
，加大PCB、芯片 、光通信布局，聚焦景气与成长。 消费方向 ，易方达基金基金经理张坤一季度在管规模降至约417亿元
，但持仓高度稳定 。其管理的易方达蓝筹精选等3只产品的前三大重仓股仍为贵州茅台
、五粮液、泸州老窖，贵州茅台属“顶格配置”
。 鹏华基金基金经理陈金伟持仓以消费 、医药为主 ，一季度减持了化工。他用大量篇幅阐述消费观点——“我们正站在‘老己’消费的新周期起点
”
，他看好服务消费、大众商品消费
、刚需消费医疗三个方向 。 关晓敏总结，2026年一季度绩优基金呈现“AI主线明确、风格分化加剧”的特征
。 “明星基金经理在AI投资节奏 、风格偏好上存在分歧 ，包括坚守算力和转向应用的分歧，成长延续和价值回归的分歧
，背后原因在于算力基础设施是否已经充分定价
、应用端的兑现预期、成长风格能否延续和价值风格何时回归。 ”关晓敏分析道 。 （作者：特约记者庞华玮 MACD金叉信号形成，这些股涨势不错！

　　4月22日 ，A股市场低开高走
，上证指数站上4100点，创业板指涨近2% ，创近11年新高
，创业板综指创历史新高
。整个A股市场超2900只股票上涨，逾60只股票涨停。光通信 、光模块
、光芯片等板块表现活跃 ，生益科技、中际旭创 、沪电股份
、东山精密等一批股票创历史新高 。整个A股市场成交额为2.58万亿元
，较前一交易日放量
。 　　随着上市公司2026年一季报逐渐披露，QFII的最新重仓股曝光。外资一季度显著加仓A股市场 ，阿布达比投资局大幅加仓京东方A、紫金矿业 、万华化学等股票
，摩根士丹利国际股份有限公司大幅加仓中际旭创
、天孚通信、东方雨虹等股票 。 　　分析人士认为，全球资金对地缘风险已逐步脱敏 ，A股定价重心转向基本面与景气度，国内基本面持续向好
，中国股市仍有上行空间，新兴科技股是市场主线 ，价值股也会有春天。 　　科技股批量创新高 　　4月22日
，A股市场低开高走，继续走强
。截至收盘 ，上证指数 、深证成指、创业板指
、科创综指、北证50指数分别上涨0.52% 、1.30%
、1.73%、1.75% 、1.59%。上证指数报4106.26点
，站上4100点；创业板指报3752.76点，创近11年新高 。另外 ，创业板综指上涨1.43%
，报4457.19点，创历史新高
。 　　大盘股集中的上证50指数下跌0.05% ，沪深300指数上涨0.66%。小微盘股集中的中证1000指数
、中证2000指数、万得微盘股指数分别上涨1.56% 、0.81%
、0.07%
，小盘股表现相对活跃 。 　　个股方面，整个A股市场上涨股票数为2920只 ，63只股票涨停，2433只股票下跌
，15只股票跌停
。市场成交放量，当日A股市场成交额为2.58万亿元 ，较前一个交易日增加1522亿元。其中
，沪市成交额为10936.26亿元，深市成交额为14661.59亿元 。 　　从盘面上看 ，光通信、光模块 、光芯片等板块表现活跃
，与“光
”相关的板块和个股加速走强
。申万一级行业中，通信
、电子、综合行业涨幅居前 ，分别上涨4.36% 、3.27%、3.11%；社会服务
、银行、交通运输行业跌幅居前
，分别下跌0.73% 、0.71%
、0.66%。 　　通信板块中，万马科技、长盈通均涨逾15% ，武汉凡谷 、永鼎股份
、世嘉科技、亨通光电涨停
，菲菱科思涨逾9%，长飞光纤 、新易盛
、仕佳光子等均涨逾7% ，剑桥科技、天孚通信 、中兴通讯等均涨逾6%，中际旭创涨逾2% 。其中
，亨通光电
、长飞光纤、新易盛 、中际旭创等多股创历史新高，中际旭创总市值达9873亿元
。 　　电子板块中 ，长光华芯20%涨停
，协创数据逼近20%涨停，三安光电、鹏鼎控股
、东山精密等多股涨停。其中 ，长光华芯、协创数据 、东山精密等均创历史新高 。 　　QFII最新重仓股曝光 　　上市公司2026年一季报正在密集披露
，Wind数据显示，截至中国证券报记者发稿时 ，已有533家上市公司披露一季报
，QFII最新持仓情况浮出水面，外资对A股的调仓路线渐渐清晰。 　　Wind数据显示 ，在已披露一季度末十大流通股东名单的上市公司中
，有114家上市公司的前十大流通股东中出现了QFII的身影
。一季度QFII新进成为53只个股的前十大流通股东，对34只个股的持股数量增加。 　　具体来看 ，在114只QFII重仓股中，QFII合计持股数量为10.33亿股
，持股市值为229.45亿元（以2026年一季度末收盘价计算） 。从QFII持仓市值排名看，QFII对紫金矿业
、天孚通信、中际旭创持仓市值居前 ，分别为46.26亿元 、37.09亿元
、36.98亿元
。此外
，QFII对万华化学、东方雨虹 、京东方A持仓市值均超11亿元。 　　一季度，QFII新进成为53只个股的前十大流通股东 ，其中QFII前三大重仓股紫金矿业
、天孚通信、中际旭创均为一季度新进前十大流通股东 。 　　从持股增加数量情况看
，QFII一季度对34只股票持股数量增加
。对盛屯矿业（维权） 、云煤能源
、惠泉啤酒加仓股数居前，分别为2206.01万股、1087.09万股 、823.06万股。 　　从行业板块持仓情况来看 ，在114只QFII重仓股中
，QFII对通信、有色金属
、电子行业持仓市值居前，分别为78.56亿元、54.54亿元 、27.31亿元 。 　　从QFII相关机构持仓市值排名看 ，在114只QFII重仓股中
，阿布达比投资局一季度末持仓市值最高，为76.09亿元 ，对京东方A
、紫金矿业、万华化学等股票的持仓均为一季度新进前十大流通股东序列，显示了中东资本对A股的显著加仓；摩根士丹利国际股份有限公司 、瑞士联合银行集团持仓市值分居第二
、第三位
，合计持仓市值分别为70.60亿元、27.76亿元，摩根士丹利国际股份有限公司对中际旭创 、天孚通信
、东方雨虹、优刻得-W等的持仓均为一季度新进前十大流通股东序列
。 　　外资一季度显著加仓A股市场 ，而在当前全球市场波动加剧的背景下
，外资正集体唱多中国资产。摩根士丹利中国首席股票策略师王滢日前表示，中国股票到年底仍有约5%至10%的上行空间 。摩根士丹利维持恒生指数年末目标27500点 、MSCI中国指数年末目标90点的判断
。 　　“中国资产正越来越多地被视为避险资产。”景顺亚太区全球市场策略师赵耀庭表示 ，自中东冲突爆发以来
，中国股市跌幅明显小于全球其他主要市场，人民币汇率和中国国债收益率保持相对稳定 。 　　市场上升势头未结束 　　对于A股市场 ，华西证券研究所副所长
、策略首席分析师李立峰表示
，全球资金对地缘风险已逐步脱敏，A股定价重心转向基本面与景气度。国内基本面持续向好 ，一季度经济数据超预期
，物价温和回升，叠加楼市企稳与扩内需政策推进 ，盈利修复基础增强
。随着一季报持续验证产业链景气度，成长主线基本面支撑进一步夯实
，科技成长方向的资金抱团趋势仍将延续。 　　“市场预期下修结束与资本市场改革提速，增量资金入市有望再现；传统行业企稳、新兴产业投入提速与制造业走向全球 ，2026年中国经济增长预期将上修 。 ”国泰海通首席策略分析师方奕表示
，中国股市上升的势头远未结束，接下来中国股市有望走出新高 ，新兴科技股是市场主线
，价值股也会有春天
。 　　“科技成长方向在一季报业绩 、创业板改革和地缘局势缓和的多重催化下领涨。
”华泰证券研究所策略首席分析师何康表示，短期市场走势或面临一定扰动 ，一方面全球风险偏好存在阶段性回落可能
，另一方面A股估值分化系数处于历史高位区间，抱团品种获利盘兑现压力上升 ，风格存在阶段性再平衡的可能 。 　　对于市场配置
，李立峰表示，聚焦科技成长赛道中的业绩高增、景气度确定方向 ，包括AI算力链
、新能源以及创新药等细分领域
。主题方面，建议关注机器人、商业航天等方向。 　　何康建议
，控制仓位 、在景气线索内部做轮动，算力链产业趋势不变 ，但短期有兑现压力
，关注新能源链
、出口链等拥挤度不高的景气方向 。