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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 模拟交易 客户端 　　AI大模型概念股全线走高
，截至发稿，迅策（03317）上涨8.47% ，报274.20港元；MINIMAX-WP（00100）上涨7.43%
，报766港元；智谱（02513）上涨4.90%，报910.50港元。

　　炒股就看金麒麟分析师研报 ，权威
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。其中韩国半导体巨头三星电子利润增长最为突出
，一季度三星整体实现经营利润57.2万亿韩元，同比增长756%；SK海力士一季度净利润40.35万亿韩元 ，同比增长398%；美国存储巨头闪迪2026财年第三财季（也即公历今年第一季度）净利润36.75亿美元
，环比大增280%。 　　今年以来，韩股半导体板块表现亮眼 ，SK海力士
、三星电子近一年股价分别累涨683%
，308%，5月4日开盘延续强劲涨势 ，截至发稿
，SK海力士再涨6%，三星电子涨超2% 。 　　美股市场上 ，半导体板块同样吸睛
，闪迪美股股价近一年以来狂飙3542%，西部数据涨超880% ，希捷科技涨超700%
。 　　集体赚翻 　　涨价和缺货行情驱动下，各大存储厂商的业绩表现堪称“炸裂 ”
，尤其是盈利能力方面。 　　三星电子发布的财报显示，第一季度公司实现销售收入133.9万亿韩元 ，同比增长69%
，环比增长43%，其中半导体事业部（DS部门）实现销售收入81.7万亿韩元 ，环比增长86% 。 　　盈利表现更是亮眼
。第一季度三星整体实现经营利润57.2万亿韩元
，环比增长184.6%，同比增长756% ，也就是超过七倍。 　　（三星电子第一季度存储业务表现
，图源：三星电子财报） 　　其中，存储业务成为公司该季度当之无愧的业绩贡献核心 。三星的DS事业部主要包括存储芯片和晶圆代工两大类业务 ，在第一季度
，存储芯片实现销售收入74.8万亿韩元（环比增长101.62%），晶圆代工收入则为6.9万亿韩元（环比持平）
。 　　据统计 ，这也是DS部门收入占集团总营收首次超过50%。DS事业部的经营利润在第一季度为53.7万亿韩元，在2025年第四季度则是16.4万亿韩元
，这意味着环比上涨了超过2倍 。 　　根据三星方面分析，高附加值AI产品销量增长、持续供应短缺推动平均售价上行 、旗舰级SoC芯片销售规模扩大 ，是推动DS事业部业务大幅增长的核心原因。 　　SK海力士一季度营收达52.58万亿韩元
，同比暴增198%，环比增长60%
。盈利表现同样耀眼。一季度公司实现经营利润37.61万亿韩元 ，同比增长405%
，环比增长96%；净利润更是达到40.35万亿韩元，同比大增398% ，环比增长165%；毛利率79%
，同比提升22个百分点，环比提升10个百分点 。 　　公司方面指出 ，这是源于DRAM（内存）与NAND（闪存）价格上涨
，推动高附加值产品对公司占比提升；同期公司营业利润率达72%，创历史新高 ，该数据在上一个季度为58%，上年同期则为42%
。 　　根据SK海力士管理层分析
，尽管第一季度通常是存储市场的季节性淡季，但由于全球正加大对AI基础设施的投资 ，导致强劲的需求行情在持续。公司通过提高高附加值产品的销量
，包括HBM（高带宽内存）
、大容量服务器DRAM模块和eSSD，保持了业绩增长势头 。 　　对于地缘政治引发的部分原材料和能源成本上涨问题 ，公司方面指出
，通过供应商多元化及长期协议，有效降低了波动带来的影响
。 　　闪迪（SanDisk）在Non-GAAP条件下 ，2026财年第三财季（也即公历今年第一季度）实现营收59.5亿美元
，环比增长97%；期内实现毛利率78.4%，环比增长27.3个百分点；净利润36.75亿美元 ，环比大增280%。 　　闪迪首席执行官David Goeckeler表示：“本季度是闪迪发展的一个根本性转折点
，公司正主动调整业务结构，在数据中心业务的引领下 ，向高价值终端市场倾斜 。
”根据披露，这里提到的高价值市场主要指向数据中心业务
，在该季度营收环比增长233%
。 　　综合来看，存储芯片巨头集体业绩暴涨背后 ，是芯片市场转向卖家市场后的一种自然选择：存储供应商将更多产能和产品转向具备更高价值空间的AI基础设施领域
，同时，供不应求也导致存储芯片价格持续上涨。 　　此外多家公司也提到 ，正在推动新的商业模式
，从过往短期协议转向长期 。据21世纪经济报道记者了解，已经有上游存储原厂在探讨与手机等消费品大厂签订五年期合约 ，以保证更长期、稳定的价格与供应
，此前这种合约多为一年期
。 　　David Goeckeler也提到，闪迪正推行全新商业模式 ，依托客户多年期合作协议及稳固的财务履约承诺开展业务。 　　SK海力士方面谈到
，多年期长期协议可以为双方提供业务稳定性，即保障客户的供应稳定性 ，同时为卖方提供需求可见性和稳定的收入结构 。 　　两极分化 　　存储芯片市场短期内难以缓解的供不应求行情，推动芯片价格整体全面上涨。 　　从SK海力士披露的单价表现
，可以明显感受到存储芯片涨价的持续性和涨价幅度
。在今年第一季度，该公司销售的DRAM单价（ASP）环比上涨约65% ，NAND单价环比上涨75%。 　　（SK海力士披露的收入和单价等表现
，图源：SK海力士财报） 　　而在刚启动涨价的2025年第三季度，DRAM单价环比上涨约5% ，NAND单价环比上涨约10%~15%；第四季度DRAM单价环比上涨约25%
，NAND单价环比上涨30%~35% 。 　　尽管整体业绩亮眼，但下游终端市场表现出明显分化
。数据中心市场成为绝对的增长引擎。 　　根据闪迪披露 ，数据中心市场在该季度贡献收入14.67亿美元
，同比暴增645%，环比增长233%；边缘端市场是公司营收占比最大的业务 ，期内实现收入36.63亿美元
，同比增长295%，环比增长118% 。这两大业务共同构成了闪迪公司在最新财季的重要收入增长来源
。但相比之下 ，消费者市场在该季度表现逊色不少，期内实现营收8.2亿美元
，同比上涨44% 、环比下滑10%。 　　SK海力士方面也坦言，受存储价格上涨带来的成本压力影响 ，PC和移动设备端已经出现一定需求疲软的迹象
，部分产品的既定出货量面临短期调整 。不过服务器存储的持续旺盛需求将抵消这种疲软，并推动整体市场实现增长
。 　　对于市场关心的缺货问题 ，业界普遍认为：短期紧缺行情无法得到缓解。 　　针对近期存储现货市场的波动情况
，SK海力士管理层分析认为，现货存储市场占整体DRAM市场的比例极小 ，其交易的产品类型
、数量均与公司业务覆盖的范畴有较大差别 。 　　管理层强调
，现货市场的变化并不能反映整体市场情况
。实际上，公司主要客户对于HBM、服务器DRAM和企业级SSD内存的需求仍在全面增长。同时 ，由于短期内市场仍处在供不应求态势下
，将导致本轮内存价格上涨周期比以往更长 。 　　整体来看，SK海力士分析 ，AI技术的飞速发展，推动行业正从大力发展大模型训练
，快速演进到推理与智能体（Agentic AI）阶段，这驱动DRAM和NAND为代表的存储需求在动态扩容。预计DRAM和NAND价格利好的行情将持续
。对此 ，公司也计划面向这两大市场持续推出芯片来满足需求。 　　对此
，SK海力士预计2026年资本开支同比大幅增长，公司正加快龙仁集群晶圆厂的建设 。其中 ，一期工程计划于2027年初完工
，此后，计划分阶段执行二至六期的投资
。不过公司方面也提到 ，没有在龙仁之外新建或收购其他晶圆厂的计划。 　　公司方面指出
，短期内供应仍将无法满足结构性增长的需求，同时强调 ，目前下游客户和存储供应商均认为
，保障供需长期可见性的重要性 。 　　对于下半年存储业务部署思考，三星电子方面表示 ，服务器DRAM与固态硬盘（SSD）市场有望持续保持高景气
。其中，超大规模云厂商持续扩张AI业务
，将推动企业级大模型落地应用加速释放需求；智能体（Agentic AI）发展将进一步拉动需求增长。对此，公司将持续提升DDR5 、SOCAMM2等高附加值AI产品的营收占比；同时聚焦KV Cache（缓存）场景的高性能产品 ，率先布局第三代PCIe 6.0企业级固态硬盘市场 。 　　在近日一次公开演讲中
，三星电子执行副总裁兼方案平台开发团队负责人张实完（Silwan Chang）谈到，人工智能正经历从“生成式AI”向“物理AI（Physical AI） ”的深刻跨越
。他以深圳街头的自动驾驶为例 ，强调物理AI需要在真实世界中学习
、测试并做出最优决策。有别于处理静态文本或图像的生成式AI
，物理AI高度依赖高分辨率视频、3D点云等连续时间序列数据的庞大吞吐 。 　　“为使物理AI在真实世界中可靠运行，高性能存储已不再是可有可无的选项 ，而是决定系统决策效率与规模的核心基石
。
”张实完表示。面对物理AI时代激增的数据需求
，三星围绕“高性能 、高密度、散热管控与安全性”四大支柱，构建了面向未来的下一代AI服务器存储技术路线图 。 　　综合各方表态 ，存储芯片的供应紧张局面至少在2027年之前难以根本缓解
，甚至有业内人士对21世纪经济报道记者分析，考虑到上游扩产仍需时间 ，2028年存储芯片紧俏情况不排除会加剧。本轮由AI驱动的存储芯片“超级周期 ”，其长度和强度
，都将远超以往
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